曲二群(楊立山 飾)從胡玉鶯(陳筱諾 飾)飯館出來，感到身心俱疲，在不遠處一家店鋪前坐下吸煙。劉亞娟路過，見狀知其心事，勸曲二群另找一個女人成家。曲二群問她境況，她說生活的很好，尤其是老黃，待她的兩個女兒如同己出。曲二群向前走，一路上遇見了幾個曾被他幫扶過的人，趙伍軍已結婚;村民張某剛賣了一批羊絨，在收購站門前數錢--------總之，他們的境況很好，這讓曲二群的郁悶消解不少。他回到所里，看到康英和楊安理正為一事爭吵：居民林茂財的兒子林長水離家兩年多，音訊全無，不知死活。一個開設起、改名館的半仙說他林長水與其祖上名字犯沖，于是林茂財找派出所改名，被康英拒絕。但是曾拘泥于原則、規章的楊安理主張不妨給林長小改名，這讓康英感到意外，說楊安理已被曲二群同化。曲二群來到林家，見其家人沉浸在焦慮、哀愁中，林長水的爺爺病臥在床，林茂財第一次外出尋子時摔折了腿，現在還拄著拐仗。曲二群在林長水的物品里發現了一個姑娘的照片，十分面熟。林家人說是兒子的女朋友。曲二群將此照片拿出所里，佟子和楊安理認出正是他們前次追捕胡玉海(劉小寧 飾)途中，在C市見到過的那個姑娘。想到這姑娘對他們的躲避，曲二群感到其中定有蹊蹺。曲二群他們帶著非要同去的林茂財來到C市，被告知林長水的女友已搬走。幾經周折后，他們在姑娘的家鄉找到了她。原來，兩年前她曾攛掇林長水從家里拿出3萬多元，參加傳銷，結果全賠了進去，血本無歸。因為無法向林長水交代，她不辭而別，離開了。而她上次躲避曲二群他們，即是怕林長水得到消息來找她算帳。聽說林長水兩年音信全無，姑娘害怕的哭起來。曲二群要她同去尋找林長水，被她拒絕。曲二群一行來到林長水和女友結識并在此謀生的A市，沒有找到林。他們懷疑林長水已遭遇不測，便到當地刑警大隊打聽，林茂財害怕聽到噩耗，在刑偵隊門前暈倒。無名尸的照片中沒有林長水。他們轉而又到監獄尋查，同樣無果。佟子和楊安理氣餒了，吵吵著要收兵，林茂財慌忙給他們買煙買茶點。一路上林茂財常這樣巴結他們，曲二群一再說這是警察份內之事，但林茂財認為若不上煙茶便不合規矩。最后林茂財也感到無望。要回去給兒子改名字。曲二群他們發現了一個傳銷組織的啟事，他突然想到林長水會不會參與其中，想把傳銷組織騙取他的那筆父母的血汗錢掙回來。曲二群等人混進傳銷組織，果然發現了林長水，但林已被傳銷洗腦了，成為傳銷組織的小骨干，不肯隨曲二群他們離開。說他還沒有把那筆錢全部賺回來。這時，拄著拐仗的林茂財出現在兒子面前。誰知是林長水深陷其中，依然不走。曲二群他們強行將林長水帶走時，遭到傳銷組織眾人的圍堵，當林茂財被人擁倒在地，林長水才省悟過來，跪地扶起父親大哭。同時曲二群他們向對方出示警官證，逼退他們的圍堵。胡玉鶯給飯館新招來一個服務員，她感到這姑娘行為異常，似有什么心事。比如說她從不上街，胡玉鶯讓她出去買菜，她總推托下去。胡玉鶯問她原委，她支吾不語。一日她被迫上街買菜，而后菜也未買便慌慌張張跑回來。接著，一個面相兇悍的男人跟進飯館。原來，此女叫蘭美陽(姚文婷 飾)，在市里一家酒吧做陪酒女時結識這個叫馬戶的男人。開始馬戶對他甚好，后來噩耗便降臨了。馬戶是個賭徒，不但不再從經濟上幫助蘭美陽，反而經常榨取她的血汗錢，拿去賭博。蘭美陽不從，他便打她。之后美陽換了好多工作地點，但總能被他找到，他成了貼在她身上的一只吸血水蛭。蘭美陽無奈來到溪湖，本想隱名埋姓在胡玉鶯飯館藏身，結果還是被馬戶找到。她在飯館開的工資又被他全部拿走。胡玉鶯要帶她去找派出所，引起夏天雨(曹力 飾)不悅，他指出胡玉鶯找派出所其實是去找曲二群。說蘭美陽的事倒成了她接觸曲二群的一個理由。胡玉鶯忍住怒火，詢問夏天雨拿蘭美陽事怎么辦，夏說讓蘭美陽走人，飯館就平安無事了。胡玉鶯指責夏天雨自私，說如果換了曲二群，決做不出這樣的事。夏天雨說好啊，你終于把心里話說出來了!胡玉鶯帶著曲二群來見蘭美陽時，后者已被夏天雨辭退。曲二群和胡玉鶯在車站找到了蘭美陽。曲二群讓蘭美陽打電話約馬戶，馬戶心里起疑，不愿赴約。而馬戶居無定所，不好找到他。看來只能等他無錢時再次來找蘭美陽。三人回到飯館，曲二群對夏天雨解釋，讓蘭美陽待在這里是案子需要。胡玉鶯則表示她并沒有辭退蘭美陽。夏天雨看胡、曲二人一個鼻孔出氣。便氣呼呼地卷上行李到礦上住去了。