魯平安排人馬監視周樹林姘婦家的門口，有了收獲。神仙派人給門上系上了紅布條，這意味著當天清晨，周樹林可以與神仙在后山上見面。

周樹林帶領全體偵查員，連夜帶著周樹林趕到后山上埋伏，準備抓住神仙。

清晨，帶著面具的神仙終于詭秘地出現在了周樹林的面前。她詢問周樹林偵查科的人對他調查的情況，周樹林還沒有反應過來，神仙掏出手槍，將周樹林打死。偵查員們跳起來，準備抓捕神仙，身手敏捷的神仙與偵查員們展開了槍戰。

躲在暗處的劉猛(王鶴鳴 飾)沖上去，抱住神仙，一把撕開了她的面具，神仙開槍將劉猛打成了重傷。眾人急忙將劉猛送到后方醫院救治，神仙趁機逃脫了。

劉猛生命垂危，但是只有他見過神仙的真面目，在醫院里，劉猛掙扎著告訴魯平，那個神仙自己見過，就在魯平辦公室里的照片上。魯平猛醒，沖回辦公室，找到了洗印好的關梅與田秀玲的照片，拿到醫院叫劉猛指認，劉猛告訴魯平，那個女人是田秀玲。

在軍委機要局宿舍，已經暴露的田秀玲慌張地收拾著行裝，關梅關切地問田秀玲怎么回事，田秀玲謊稱自己的姑姑病了，需要趕過去探望。關梅好心地建議自己陪田秀玲前往。田秀玲欣然答應了關梅的建議。

關梅與田秀玲出了延安城，走上了大路。

魯平帶人趕到軍委機要局，發現田秀玲已經逃脫，連忙帶人追趕。

關梅在路上感覺到了田秀玲的異樣，準備拔槍的時候，發現田秀玲已經把自己的手槍握在了手里。田秀玲挾持關梅，正在這個時候，魯平趕到。雙方發生對峙。

魯平與關梅憑借著多年的默契，魯平開槍擊斃了田秀玲。關梅脫險。

魯平在田秀玲的箱子里，發現了佛爺給他的密寫信，佛爺終于露出了馬腳。